Сколько стоит нефть в России и за границей

Автор: Роман Зорин. Официальный дилер в Северо-Западном регионе: Suzuki, Yamaha, Mercury, Husqvarna, Stihl. Дата: 4 сентября 2019. Время чтения 7 мин.

Глобальный экономический сектор ежедневно следит за котировками биржевых цен на нефть. Это важный ресурс мировой промышленности: одни страны добывают, другие ‒ покупают. Стоимость российского «чёрного золота» марки Urals равна 3 727 руб. за баррель. Английская Brent торгуется у отметки $ 59,10 (3 546 руб.). В Америке эталонным брендом считается нефть WTI $ 54,17 (3 521 руб). Согласно прогнозам влиятельных лиц РФ и МВФ, будущий 2020 год не сулит решающих перемен на рынке углеводородов.

По значимости нефть конкурирует с драгметаллами, поэтому её часто называют «чёрное золото». Россия – один из крупнейших нефтедобытчиков и переработчиков в мире, отдающий лидерство Саудовской Аравии, но опережающий США. Учитывая высокое положение нашей страны в окружении добывающих государств, котировки зарубежных валют к рублю сильно опираются на стоимость нефти. Если отслеживать рыночную позицию, то можно быть в курсе, что происходит с долларом и евро.

В России

Себестоимость добычи нефти на хорошо освоенных месторождениях составляет порядка $ 6, или 390 руб. за баррель. На новых площадках дороже, около $ 16, или 1 040 руб. Наш природный ресурс не фонтанирует, а его структура часто бывает высокой плотности. Для подъёма из недр используются мощные дорогие винтовые насосы, низкого КПД и высокого потребления энергии. Далее встаёт вопрос логистики. В наследство от СССР нам досталась развитая сеть трубопроводов, включая экспортные. По магистралям тягучая жидкость поступает на НПЗ или отправляется потребителю за рубеж.

Есть понятие ‒ торговая марка. Оно возникло на основании неоднородности сырья и его качества. Поэтому на мировом рынке природный ресурс представлен 288 сортами. Особенность ископаемого зависит от его плотности (API), длины углеводородных цепей, содержания серы, азота, металлов (меди, никеля, хрома, молибдена, железа). Каждый российский регион индивидуален, поэтому маслянистая жидкость разная и классифицируется по сортам, которые присваиваются ей от места добычи.

Таблица 1. Цена на нефть в России за 1 баррель (19.08.2019)

Марка Месторождение RUB
Urals (смесь) Башкортостан, Татарстан, ХМАО 3 727
Sokol “Сахалин-1” 4 132
ESPO Восточная Сибирь 4 189
Siberian Light (смесь) ХМАО, ЯНАО 3 570
REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) Башкортостан, Татарстан 3 900
ARCO Приразломное

Арктика, шельф Печорского моря

3 120
Vityaz (Витязь) “Сахалин-2” 3 770

Источник: calcok.com

Самая известная российская марка сырья в мире ‒ это Urals, которая ближе всего по качеству к британской Brent. «Англичанка» признана эталоном и основным биржевым маркером, влияющим на формирование глобального топливного курса.

Рис. 1. Российский вахтовый работник

Рис. 1. Российский вахтовый работник

На мировом рынке

Стоимость «чёрного золота» в различных странах напрямую зависит от его качества и сложности добычи. Например, в северных государствах ископаемое выкачивают дорогими насосно-компрессорными станциями. А в некоторых регионах юга пласты залежей так близко расположены к поверхности земли, что выброс флюида происходит фонтаном за счет разности давления в продуктивном пласте и на устье скважины. Также на формирование стоимости воздействует налогообложение.

Таблица 2. Цена нефти на мировых рынках за 1 баррель (23.08.2019)

Марка Страна USD RUB
Brent Crude Великобритания 59,17 3 840
Cossack Австралия 57,78 3 755
Canadian Crude Index Канада 39,39 2 560
DME Oman Оман 60,61 3 939
Mexican Basket Мексика 50,06 3 253
Dubai ОАЭ 58,99 3 834
Kuwait Export Blend Кувейт 61,64 3 998
Daqing Китай 53,04 3 471

Источник: calcok.com

Почему нефть торгуется за доллары? В 1944 году в рамках Бреттон-Вудских соглашений валюты 44 стран были привязаны к доллару, а он ‒ к золоту ($ 35 за тройскую унцию). После небольшого обесценивания USD в 70-х Никсон достиг соглашения с Саудовской Аравией о том, что она продаёт всю свою нефть только за валюту США. Собрание ОПЕК полностью поддержало президента Америки.

Справочно! Нефтяные залежи могут находиться на глубинах от 10 м до 5-6 км. Максимальное число пластовых флюидов расположено на расстоянии 1-3 км от поверхности земли.

Рис .2. Саудит на фоне трубопровода

Рис .2. Саудит на фоне трубопровода

В США

На долю окончательной стоимости российской нефти приходится 55% налогов. В Америке добывающий сектор практически полностью освобождён от государственных сборов. Как следствие, в стране множество частных добывающих компаний, для которых предоставлены благоприятные условия развития, включая переработку и экспорт. Основная национальная марка флюида – WTI. По качеству уступает Urals и Brent.

Таблица 3. Котировки американской нефти за 1 баррель на 23.08.2019.

Марка USD RUB
WTI Crude 54.17 3 521
Coastal Grade A 43,50 2 827
Giddings 44,25 2 876
Gulf Coast HSFO 42,70 2 775
Buena Vista 63,73 4 142
North Louisiana Sweet 48,75 3 168

Источник: calcok.com

Добыча ископаемого в США обходится довольно дорого. С учетом капитальных и операционных затрат, средняя себестоимость извлечения из недр составляет около $ 36, или 2 340 руб. за баррель, что более чем вдвое выше, чем в России. На некоторых проектах себестоимость выкачивания может превосходить отметку в $ 50, или 250 руб.

Сланцевая добыча себя не оправдала. После исследований 16 000 скважин в Северной Дакоте и Техасе выяснилось, что компании извлекают из недр гораздо меньший объём флюида, чем обещали вкладчикам. Благодаря внедрению последних технических разработок, себестоимость добычи сланцевой нефти получается оптимизировать. Это поможет привлечь новых инвесторов.

Рис. 3. Станок-качалка в США

Рис. 3. Станок-качалка в США

5 факторов, влияющих на курс нефти

«Чёрное золото» – это ресурс, добытый и принадлежащий определённому государству. Поэтому стоимость ископаемого напрямую зависит от условий разработки месторождений и дальнейшей транспортировки. Существуют 5 главных факторов ценообразования:

  1. Добыча. Большие объёмы делают ресурс менее привлекаемым. За темпами внимательно следит ОПЕК и, в случае нарушения правил, может наложить ограничения.
  2. Логистика. Доставка происходит в разные географические точки земного шара. Основные способы транспортировки ‒ это трубопроводы, по морю (танкерами), железнодорожным составами.
  3. Переработка. Сорт и качество влияют на сложность изготовления продуктов.
  4. Налоговая нагрузка – зависит от аппетитов государства и часто меняющихся законов и различных льгот, выделяемых нефтедобытчикам.
  5. Риски – экономические, политические и природные, способные разорить компании.

Это главные факторы для ценообразования на «чёрное золото». Например, политическое противостояние России с некоторыми странами с 2014 г. привело к снижению общемировых цен с $ 104 до $ 27,5 в 2016 г. Последние 2 года рынок демонстрирует относительное постоянство.

Рис. 4. Трейдеры биржевой «ямы»

Рис. 4. Трейдеры биржевой «ямы»

Прогноз на 2020 год

Государственные деятели и экономисты часто заглядывают в недалёкое будущее. Опираясь на экспертные мнения, они выстраивают курс дальнейшего политического и экономического движения.

Путин В.В. считает, что нужна приемлемая цена и для производителей, и для потребителей, ‒ около $ 70 за баррель, что вполне устроит руководство страны. В бюджет России на 2018-2020 гг. заложена стоимость нефти в $ 40, а этот период прогнозируется профицитным. Сегодняшняя цена углеводорода не очень стабильная и может пойти вверх.

Кудрин А.Л. считает идеальным, если за баррель установится минимальная цена в $ 45. Такая стоимость дала бы возможность отсрочить увеличение НДС на 6 лет. В проекте бюджета на 2019-2021 гг. цена занижена ориентировочно на $ 10.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на сырье на 2020 г. до $ 65,52 и $ 63,88 доллара за баррель, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

Будущий год обещает порадовать глобальный рынок постоянством. Однако, мирную картину могут испортить риски, которые способны вызвать политические неурядицы или природные катаклизмы.

Интересный обзор на ценообразование в видео:

 

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Роман Зорин Автор: . Официальный дилер в Северо-Западном регионе: Suzuki, Yamaha, Mercury, Husqvarna, Stihl.
4 сентября 2019.

Подпишись на канал Капиталист в Яндекс.Дзен

О нас | Эксперты и авторы | Контакты | Поиск
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
© «Я — Капиталист» 2014-2019. Копирование материалов строго запрещено!